Новости
Нейросеть научилась оценивать кредитоспособность людей.
«Магнит» и«Сбербанк» начали внедрять оплату взглядом.
Telegram позволяет принимать платежи в любом чате.
ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году.
«Тинькофф» предлагает новый вид оплаты в онлайн-магазинах.
ЦБ представил стратегию развития национальной платёжной системы до 2023 года.
«Сбер» обновил «Сбербанк Онлайн», заинтересовался играми и запустил сервис безналичных чаевых и сервис взыскания задолженности.
Покупки месяца
Ozon покупает у Совкомбанка «Оней Банк».
«Сбер» приобретает 80% в компании InSales.
«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь».
«Тинькофф» купила разработчика мобильного приложения «Кошелёк».
Тренды финтеха
В развитии банков существует развилка: кто-то идёт по пути создания своей экосистемы (и они, кстати, успешно захватывают не только финансовый сектор). А кто-то работает по принципу Bank as a Service (BaaS) — банк предоставляет доступ компаниям к своим банковским продуктам как к инфраструктуре.
Подробнее про каждый из вариантов развития и прогнозы по жизнеспособности в материале от Центра инноваций «Райффайзенбанка».
Экосистемы
Компании формируют технологические партнёрства для того, чтобы обеспечить бесшовный клиентский опыт и нативную интеграцию сервисов в повседневную жизнь. Часто это делают ИТ— и ретейл— компании. Google, например, сотрудничает с 11 банками США, а WhatsApp объявил о планах предоставлять кредиты индийским пользователям через партнёрство с местными банками, в том числе ведущими банками Индии: ICICI, HDFC, Axis, Государственный банк Индии и Jio Payments.
Многие российские технологические компании тоже планируют развивать финтех-сервисы: недавно «Яндекс» и Ozon приобрели банковские лицензии. Подробнее об этом в «новостях» выше.
Bank as a Service
BaaS — это предоставление компаниям доступа к банковским системам напрямую через API для разработки на их основе новых услуг. Интеграция в сторонние платформы и интерфейсы становятся для банков хорошей возможностью улучшить продажи собственных продуктов. Развитие открытого банкинга и распространения BaaS-модели сдерживало отсутствие чёткого регулирования открытых API. Сегодня же принципы открытого банкинга в Европейском Союзе регулируются Второй платёжной директивой PSD2. В России в октябре 2020 года появились первые стандарты API, соблюдение которых пока носит рекомендательный характер.
Международные платежи unchained
За последнее время вырос запрос на доступ к более быстрым и дешёвым финансовым инструментам. Международные банки активно участвуют в создании межбанковских платформ обмена данными и расчётных решений. Группа «Райффайзен» в 2020 году начала пилот токенизационной платформы Billon. Её задача — проверить возможности упрощения трансграничных платежей.
Появление цифровых валют и легализация токенизированных активов
Существующие проекты по выпуску CBDC (Central Banks' Digital Currencies — цифровых валют центральных банков) предполагают создание двухуровневой денежной системы. В этом сценарии Центробанк выпускает и контролирует оборот, а банки распространяют и обеспечивают операции. На стороне банков находится экспертиза по транзакционной эффективности цифровой валюты — KYC, AML-процессам, обработке платёжных операций.
Инвестиции в сферу ESG
К 2025 году в России появятся первые системы мотивации экологичного поведения клиентов, заложенные в продуктовой логике финансовых и финтех-компаний.
Источник: «Райффайзенбанк»
Новые финтех-проекты и стартапы
Apple анонсировала выпуск Apple Card Family, которая позволит подключить к виртуальной банковской карте членов семьи старше 13 лет. Владелец карты сможет отслеживать все операции и управлять расходами в рамках своей группы. В качестве банка-эмитента Apple Card выступает Goldman Sachs.
Стартап Greenlight Financial Technology привлек $260 млн. Greenlight — это умная дебетовая карта и приложение для помощи детям в повышении финансовой грамотности. С помощью приложения ребёнок учится, как зарабатывать, сохранять и тратить деньги. Также приложение позволяет родителям контролировать расходы детей.
Финтех Hi55 Ventures с Mastercard запустил карту, которая даёт людям доступ к своей зарплате, как только они её заработали. Финтех позволяет организациям полностью переосмыслить расчёт зарплаты и предложить альтернативные льготы для сотрудников. А работникам помогает лучше контролировать и планировать свой бюджет.
Американский финтех Ally Financial начал сотрудничать с Microsoft в области квантовых решений Azure. Квантовая оптимизация применяется в широком спектре областей бизнеса, таких как управление портфелем, операционная эффективность и качество обслуживания клиентов. С помощью квантовых алгоритмов можно решать проблемы с учётом гораздо большего числа переменных, получая ответы в более короткие сроки.
Последние исследования
1_
Концепция цифрового рубля / Центробанк.
2_
Финансовые киберугрозы в 2020 году / «Лаборатория Касперского».
3_
Инновации на рынке онлайн-платежей / ЮMoney.
4_
Цифровые экосистемы для B2B / Крок.
5_
Онлайн-платежи россиян в I квартале 2021 года / «МТС-банк».
6_
Рейтинг безналичных городов и регионов. I квартал 2021 года / «Сбер».
7_
Тренды и барьеры развития рынка FinTech / «Агентство инноваций города Москвы».
8_
Какую ценность акселераторы корпораций могут предложить внутренним командам, стартапам и другим компаниям / «Уралсиб».
9_
Транспортные платежи — развитие современных инструментов оплаты проезда / ВТБ.
10_
Data-Driven банк будущего / «Уралсиб».
11_
Небанковские приложения для клиентов банка / Bifit.
12_
Онлайн-платежи жителей Москвы и Санкт-Петербурга / ЮMoney.
13_
Digital Investment Rank 2021 / Markswebb.